За тёмной ночью рассвет (1 сезон)

1943 год, Шанхай. Город охвачен хаосом: взрывы и теракты становятся обычным делом, а политическая ситуация накаляется до предела. В это время происходит неожиданная встреча двух совершенно разных людей: Лу Чжэнъяна, коммуниста, скрывающегося в подполье, и Линя Шаобая, полицейского, чьи методы работы и цели не всегда совпадают с целями его противника. Эта первая встреча, не ставшая финалом их борьбы, становится лишь началом долгого и напряженного противостояния. Каждый из них стремится к своей цели, действуя с максимальной решимостью и ловкостью. Они не могут понять друг друга, но чувствуют друг в друге достойного соперника, способного бросить вызов.

Проходит время, и в 1949 году Шанхай меняет свою политическую реальность. Лу Чжэнъян становится важной фигурой в бюро общественной безопасности, и теперь его пути снова пересекаются с Линем Шаобаем, который, к удивлению, становится его партнером. Вместо противостояния они оказываются в одной команде, чтобы раскрывать самые сложные преступления в Шанхае, бороться с иностранными шпионскими сетями и противостоять зловещим силам, стоящим за этими преступлениями.

Их совместная работа раскрывает массу тайн и привлекает внимание серьезных игроков. В их расследованиях они сталкиваются с высокопрофильными агентами и шпионами, действующими в интересах иностранных держав, а также с коррумпированными чиновниками и влиятельными фигурами в городе. Несмотря на их изначальное недоверие друг к другу, они начинают работать слаженно, соединяя свои усилия и знания, чтобы добиться успеха. Напряжение между ними не исчезает, но появляется понимание того, что только вместе они смогут победить в этой опасной игре.